MIN TIC Responde a ADECINTEL

TRANSCRIBIMOS PARCIALMENTE LA RESPUESTA DE LA DOCTORA MARIA VICTORIA KAYRUZ, COORDINADORA DEL PLAN , PLAN-TIC, DONDE RESEÑA LA IMPORTANCIA DE LOS PROYECTOS Y LINEAS DE INVESTIGACION QUE DESARROLLA LA ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE CABINAS Y CAFES INTERNET DE COLOMBIA, AL INTERIOR DEL DESPACHO DE LA SEÑORA MINISTRA DE COMUNICACIONES, DRA. MARIA DEL ROSARIO GUERRA.

Bogotá, 22 de octubre de 2009.

Señor
Miguel Ospino Rodríguez
ADECINTEL

Cordial saludo.

Como tuve oportunidad de conversar con usted, la señora Ministra me dio traslado de la propuesta presentada por ADECINTEL al Ministerio de TIC sobre “CABINAS TELEFÓNICAS C-TIC DEL FUTURO”.

El concepto es el siguiente:

1. Los 6 proyectos que su Asociación adelanta nos parecen importantes para la mejora continua de las entidades que agrupan.

2. El proyecto “CABINAS TELEFÓNICAS C-TIC DEL FUTURO” se plantea como meta “lograr la apropiación de TIC y transmisión de contenidos en al menos 1.000 mipymes de Centros Colectivos o Cabinas telefónicas”. Por ello, se enmarca en el programa Mipymes Digitales. Así pues, la posibilidad de apoyo financiero por parte del Plan TIC podría darse a través de este programa, mediante el cual hemos beneficiado en año y medio más de 2.500 mipymes de todos los sectores. Por ello, le hice el contacto que usted realizó con el Asesor del Eje Competitividad del Plan.

3. En la nueva convocatoria, los invitamos a participar.

Con toda atención,

VICTORIA KAIRUZ MÁRQUEZ
Coordinadora
PLAN NACIONAL DE TIC

www.adecintel.com: Página en prueba

Documento realizado con base en la información de la página: http://www.tusdiezcomportamientosdigitales.com/home/1

Adecintel invita a todos los propietarios y administradores de Cabinas Telefónicas y Cafés Internet de Colombia, a unir esfuerzos para propiciar desde nuestros establecimientos el uso sano y responsable del Internet, implementando "Tus 10 comportamientos digitales", documento que pretende orientar el buen uso de las TIC en los adultos, profesores, niños, niñas y adolescentes del país.

Esta iniciativa, resultado de un esfuerzo conjunto adelantado por la mesa de trabajo de nuevas tecnologías conformada por el Ministerio de TIC, Ministerio de Educación Nacional, Red PaPaz, y operadores de telecomunicaciones públicos y privados, tiene la posibilidad de potenciar su alcance a través del concurso de los telecentros privados.

Se estima que en Colombia, según datos de La CRC a junio 30 de 2009, el 44.01%, o sea 19.792.718 de los 44.977.758 habitantes del país eran usuarios regulares de Internet. Calculó igualmente la CRC, que habían 2.746.816 suscripciones o conexiones vigentes, con un crecimiento entre junio de 2008 y junio de 2009, del 54%.

Según datos del DANE, el acceso de los cibernautas colombianos se realiza en un 52% mayoritariamente por medio de la red de los establecimientos privados de microempresarios de tecnología de punta, que representan solo un 3% de las conexiones totales según datos de Adecintel a junio de 2009. Esto los convierte en el motor mas representativo y dinámico para la replicación de las buenas prácticas y políticas del Estado y las iniciativas en este sentido de orden particular.

Los ciber cafés y telecentros, además de ser la puerta de entrada a la democratización del conocimiento, la popularización del acceso a la información y masificación de las tecnologías de la información y las comunicaciones, se constituyen en parte importante de la cadena evolutiva del internet para garantizar la apropiada utilización de la las redes de navegación de mas de 10.2 millones de colombianos, que acuden periódicamente a estos cerca de 85.000 puntos de conexión a Internet.

Quienes son los autores de "Tus 10 comportamientos digitales":
Desde febrero de 2008, la organización Red PaPaz, en asocio con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, El Ministerio de Educación Nacional, La Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá ETB, Fundación Telefónica, Microsoft Colombia., Fundación Alberto Merani, Oficina de Delitos Informáticos de la Policía Nacional, Foro de Generaciones Interactivas y algunos padres y madres adelantaron esta iniciativa.

Cual es el objetivo primordial: "Promover el uso sano, seguro y constructivo de las nuevas tecnologías en los niñ@s y adolescentes (NNA)"
Encontraron que para lograr este objetivo era fundamental unificar en un solo documento las bases que definen a un “buen ciudadano digital”. No porque consideraran que existan dos tipos de “ciudadanía” - cómo en algunos casos los usuarios creen que sucede - sino justamente para precisar el entendimiento de los conceptos en este ambiente.
El concepto de “ciudadano digital” se utiliza en el documento como toda aquella persona que utiliza cualquier herramienta de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), como por ejemplo: Teléfonos celulares, Computadores, Programas, Internet, etcétera, debiéndose hacer de manera consciente, responsable, respetuosa y legal, y reconociéndose a sí mismo como un miembro del mundo virtual.
Partieron de la base que un buen ciudadano digital conoce sus derechos y deberes ciudadanos, los practica y los respeta en todos los aspectos de su vida. Esto implica que los debe utilizar con coherencia tanto en su vida cotidiana y corriente, como cuando hace uso de las TIC. Así mismo, un buen ciudadano digital debe reconocer que el uso de las TIC es un derecho que implica deberes en su conducta por respeto consigo mismo y con los demás.

Tus 10 Comportamientos Digitales, en resumen, es una guía para niños, niñas, adolescentes, adultos e instituciones que se comprometen a tener un comportamiento en el uso de las TIC en beneficio de su entorno social y gremial aún en ausencia de normas que rijan este comportamiento.
Adecintel, Asociación que ha liderado el proceso de regulación de la comercialización de los servicios de tecnología de la información y las comunicaciones en el país, al compartir este principio dentro de su misión institucional, además de difundir este catálogo de intenciones, promoverá en los establecimientos afiliados y referidos la implementación de medidas contingentes y de seguridad, tendientes a garantizar el respecto, la libertad, la identidad, integridad, intimidad, autonomía, calidad de vida, respeto, acompañamiento y reserva de los derechos de los navegantes sin distingo de raza, credo o condición social.

NUESTRA RESPONSABILIDAD, En Los Telecentros, Ciber, Cabinas y Cafes, ES IGUAL DE REAL EN LOS SERVICIOS VIRTUALES QUE AFRECEMOS

 

 

Tomado de : http://www.tusdiezcomportamientosdigitales.com/NewsDetail/11/1/GuiaMetodologicaparaApropiacionEscolardelCodigodeConductaTus10comportamientosdigitales

1. RESPETO: Utilizo las TIC respetando a los otros, respetándome y haciéndome respetar.
Cuando utilizo las TIC me respeto y respeto a los demás, siendo consciente de que todos somos personas dignas. Conozco que la injuria, la calumnia y la difamación son un delito o agravio contra el honor y el buen nombre de las personas. Sé que el ultraje de obra o de palabra, divulgado a través de ambientes tecnológicos puede lesionar e irrespetar los derechos, la intimidad y la dignidad de una persona u organización.

2.- LIBERTAD: Ejerzo mi derecho a la libertad y respeto la de los demás.
Entiendo la libertad como la posibilidad de hacer lo que no daña a otro. Tengo la opción de decidir mi participación en cualquier actividad que me ofrezcan los ambientes tecnológicos y de hacer respetar mi decisión respetando siempre la de los demás.

3. IDENTIDAD: Hago uso de mi identidad de manera segura en mi interacción con otros en los ambientes tecnológicos.
Protejo mi identidad haciendo buen uso de mi información confidencial. Me identifico con claridad y honestidad, protegiendo mi información confidencial. No utilizo identidades falsas para suplantar personas en ambientes tecnológicos. No comparto con otros mis claves de seguridad de acceso a los ambientes tecnológicos, para evitar que me suplanten y no lo hago con las de los demás. No violo la privacidad y confidencialidad de los otros en los ambientes tecnológicos, aun cuando no haya sido debidamente protegida.
4. INTEGRIDAD: Protejo mi integridad y seguridad personal y la de los demás.
Me cuido en los ambientes tecnológicos como lo haría cuando salgo a la calle, utilizando mi criterio para escoger los sitios que visito y las personas con las que interactúo. Tomo las precauciones necesarias en las relaciones que establezco con otras personas que he conocido en los ambientes tecnológicos.

5 INTIMIDAD: Soy responsable con mi intimidad y la de los demás.
En los ambientes tecnológicos comparto información sin afectar mi intimidad, ni la de otros. Respeto la información que tengo de las personas que conozco y no la publico sin su autorización en los ambientes tecnológicos.

6. AUTONOMIA: Utilizo las TIC para el libre desarrollo de mi personalidad y mi autonomía, y a través de ella reconozco y hago respetar mis creencias y pensamientos, y los de los demás
Participo en los ambientes tecnológicos expresando libre, respetuosa y responsablemente mis preferencias, respetando siempre la diversidad, las opiniones, las creencias y los pensamientos de los demás.

7. CALIDAD DE VIDA: Utilizo las TIC para mejorar mi calidad de vida, asegurándome de procurar un ambiente sano y pacífico.
Utilizo las TIC para mi desarrollo personal integral, reconociéndolas como un aspecto de mi vida sin que esto afecte otras áreas de mi desarrollo. Apropio y uso las TIC para mejorar mi calidad de vida. Aprovecho las TIC para apoyar mi crecimiento intelectual y fortalecer los aprendizajes en todas las áreas de conocimiento. Me apoyo en las TIC para trabajar en grupo y colaborar con los miembros de mis equipos de trabajo. Autorregulo el tiempo que dedico al uso de las TIC, asegurando tiempo para el desarrollo de los otros aspectos de mi vida.

8. CUIDADO Y ACOMPAÑAMIENTO: Soy consciente de que los menores de edad requieren especial cuidado y acompañamiento en el uso de las TIC.
Como ciudadano digital mayor de edad en mi relación con niños, niñas y adolescentes (NNA): Soy un buen ciudadano digital, le doy buen ejemplo a los menores de edad.
Guío y acompaño a los menores de edad para que desarrollen competencias para el uso de las TIC de manera segura y enriquecedora. Defino reglas de buen uso de las TIC para los menores de edad que acompaño. Denuncio ante las autoridades las amenazas contra ellos y/o delitos en internet ante www.internetsano.gov.co, en el CAI virtual que encuentra en www.delitosinformaticos.gov.co, escribiendo a [e-mail] o directamente en una oficina la DIJIN de la Policía Nacional - Grupo Investigativo de Delitos Informáticos. Aprendo y conozco sobre el uso y las experiencias que ellos tienen con las TIC.

9. REPETO POR LA LEY: No utilizo las TIC para promover, consultar, ver, comprar, compartir actividades relacionadas con explotación de menores, pornografía infantil, prostitución infantil, trata de personas, promoción de conductas autodestructivas, organizaciones y/o actividades al margen de la ley o cualquier otra conducta que atente contra los derechos humanos.
Utilizo las TIC para actividades sanas, seguras y constructivas, dentro del marco de la ley colombiana. No acepto, ni divulgo los sitios virtuales que promueven la autodestrucción, la xenofobia, la exclusión, la pornografía de menores, trata de personas, la intolerancia o cualquier actividad al margen de la ley.

10. DERECHOS DE AUTOR: Respeto los derechos de autor.
Utilizo productos, herramientas y software de ambientes tecnológicos legalmente adquiridos. No copio, ni comercializo productos de las TIC que están protegidos por los derechos de autor. Cuando copio un fragmento de un trabajo en la red o un texto hago las citas de rigor. No compro ni promuevo el software pirata. Apoyo el desarrollo de contenidos y de software legal, y sé que tengo la opción de generarlos.

Tomado de : http://www.tusdiezcomportamientosdigitales.com/NewsDetail/21/1/Guiapedadogica

Guía pedagógica: “Tus 10 Comportamientos Digitales, Formando un criterio para la vida en el ciberespacio"

Ingresar a un nuevo entorno cultural no es sencillo. Supongamos que tomamos a un estudiante colombiano, lo sacamos de su aula de clase y lo sentamos a almorzar con una familia Masai en el África.
¿Cómo debe comportarse el joven?
¿Cómo debe consumir los alimentos?
¿Con la mano?
¿Con algún utensilio?
¿Quién toma el primer plato?
Hace falta que alguien lo introduzca en las costumbres básicas de esta tribu porque, de lo contrario, nuestro estudiante estará desubicado y no sabrá qué hacer. Algo similar ocurre cuando ingresamos al ciberespacio.
Los entornos virtuales funcionan como un lugar que no se rige por las leyes del mundo físico y en donde los patrones de comportamiento y actitudes éticas se difuminan hasta perderse en los borrosos límites de un espacio dinámico, múltiple y global.

Es por eso que se ha desarrollado la guía “Tus 10 Comportamientos Digitales, Formando un criterio para la vida en el ciberespacio" la cual usted puede consultar en este espacio.

Material para descargar Disponible en la PAGINA ORIGINAL.
Guia de Apropiación Escolar de Tus 10 Comportamientos Digiales

Wallpapers

Cartilla Tus 10 Comportamientos Digitales

Cuñas Radiales

Afiches

 

IMPACTOS DE LA PORTABILIDAD NUMERICA

Documento Adecintel Preliminar
Asociación de Propietarios de Cabinas telefónicas
y Cafés Internet de Colombia

La Comisión de Regulación de Comunicaciones, CRC, ha divulgado para observaciones, el documento “Los Planteamientos generales sobre esquemas de implementación de la Portabilidad Numérica en Colombia”, herramienta que a más tardar en el mes de marzo de 2010 debe iniciar su desarrollo por parte de los operadores móviles.

La Ley 1245 de 2008 por medio de la cual se estableció la medida, en su Artículo primero define la Portabilidad Numérica, como la obligatoriedad de “los operadores de telecomunicaciones que tengan derecho a asignación directa de numeración” a prestar el servicio, entendido éste como ”la posibilidad del usuario de conservar su número telefónico sin deterioro de la calidad y confiabilidad, en el evento de que cambie de operador, de conformidad con los requerimientos prescritos por la Comisión de Regulación de telecomunicaciones”.

En la Telefonía fija, la referida Ley contempla que la conservación del número es factible, cuando, “previamente, se determine su viabilidad técnica y económica, en términos de equilibrio financiero, por la Comisión de Regulación de telecomunicaciones, y de serlo, sólo cuando el usuario se mantenga dentro del Distrito o Municipio, en el cual se le presta el servicio”.

En la telefonía móvil, continúa la Ley “se facilitará la conservación del número al usuario, aún cuando modifiquen la modalidad tecnológica de la prestación del servicio.”

El cronograma y las características de la plataforma tecnológica para la implementación de la portabilidad numérica, “quedará sujeta a los estudios técnicos y de impacto económico a los usuarios que debe realizar la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones antes de terminar el año 2009, so pena de incurrir en causal de mala conducta. Los operadores de Telecomunicaciones tendrán la obligación de implementar la portabilidad numérica antes de terminar el año 2012”.

La Comisión de Regulación de las Telecomunicaciones, finalmente contempla la Ley en su artículo primero, debe definir en los seis (6) meses siguientes a la promulgación, “un cronograma público para la implementación de lo dispuesto en esta norma”, en la cual debe determinar:

1. Mecanismos y formas de implementación de la Portabilidad Numérica para los sistemas de telefonía fija, móvil e intramodal.
2. Esquema técnico que mejor se adecue a las condiciones del país.
3. Alternativas técnicas que beneficien al usuario y al servicio mismo.
4. Revisión del Plan de Numeración.
5. Plan de migración adecuado, garantizando el mejor servicio al usuario.
6. Dimensionar los costos fijos por operador para la activación de la Portabilidad Numérica.
7. Recomendaciones en materia de tarifación, remuneración y cobro de portabilidad Numérica que aseguren que los cargos se orientaran a costos.
8. El proceso público de consultas a los operadores y la conformación de una instancia permanente de carácter consultivo, que promueva la cooperación entre agentes.
9. El diseño de manuales de procedimientos para el acceso al servicio.
10. El diseño claro y oportuno de lineamientos precisos sobre los derechos y deberes de usuarios y operadores.
11. La implementación de un mecanismo oportuno para la eliminación de los costos asociados a la incertidumbre respecto a los cargos de terminación de llamadas a números portados.
12. Los demás aspectos y medidas regulatorias que considere indispensables para que la Portabilidad Numérica se haga efectiva.

En su Artículo 2°, la Ley 1245 de 2008 indica que “Los costos de adecuación de las redes y de los sistemas para implementar la portabilidad numérica, serán sufragados por sus operadores, y en ningún caso se trasladarán al usuario”.

En esencia el Legislador (Honorable Congreso de la República), con la aprobación de la ley buscó que el Regulador (Comisión de Regulación de Comunicaciones), garantice con la incorporación de esta ayuda tecnológica, la libre elección del usuario, la conservación del equilibrio financiero, la transparencia de la medida y la eliminación de riegos e incertidumbre respecto a los cargos de terminación de llamadas a números portados.

Adecintel, consiente de las implicaciones que este procedimiento regulatorio genera, por las características de los planes de telefonía móvil dedicados a la comercialización de llamadas y los sistemas de enrutamiento, tarificadores y de control del servicio utilizados en las Cabinas Telefónicas y Cafés Internet, presenta oficialmente dentro del plazo establecido por la Comisión de Regulación de Comunicaciones sus observaciones y respuesta al cuestionario planteado, con énfasis en la portabilidad de líneas móviles.

Como corresponde por igual en esta instancia, acorde a los criterios y procedimientos establecidos por la CRC para este tipo de expediciones regulatorias, Adecintel en representa de los usuarios especiales revendedores de minutos móviles, en el ejercicio del derecho a participar constructivamente en el proceso regulatorio, fija sus puntos de vista con el objeto de su publicación y análisis por la Comisión, como apoyo a la formulación de marcos regulatorios social y políticamente responsables.

Como FORTALEZA, encontrado que la Portabilidad numérica facilita al usuario la libre elección del proveedor, estimula mejores términos de calidad de servicio y precio para los usuarios, introduce nuevos servicios e innovaciones, y promueve la competencia beneficiando a los usuarios finales.

Propicia así mismo OPORTUNIDADES en el desarrollo económico, tecnológico y social de la población, incrementa el número de clientes a través de la atracción de clientes insatisfechos de otros operadores que ya no tienen a su número telefónico como barrera de salida, amplia la oferta de productos, y fomenta la competencia de precios.

Conlleva algunas DEBILIDADES, tales como el desconocimiento de los reales impactos por parte de los operadores, la exageración en los costos y las dificultades de implantación, una mala información o publicidad del nuevo sistema, implica costos de capital y operación, y un régimen de interconexión, que amplia la complejidad de los procesos administrativos, de los sistemas de información y de red de señalización No. 7 y en elementos de red de conmutación. Adicionalmente implica un costoso proceso pedagógico de racionalidad en la toma de decisiones de los potenciales usuarios portados.

Las AMENAZAS, la definen las condiciones mismas del mercado, el sistema de flujo on nett/off net en que se mueve el modelo de telefonía móvil colombiano, el sistema de tarifas, la existencia de un operador dominante, la capacidad de lobby de los otros operadores, el impacto sobre los planes técnicos internos, la construcción misma de la barrera regulatoria y técnica, la conformación de una instancia permanente de carácter consultivo que promueva la cooperación entre agentes, el diseño de manuales de procedimientos para el acceso al servicio, los derechos y deberes de usuarios y operadores, y particularmente la implementación del mecanismo oportuno para la eliminación de los costos asociados a la incertidumbre respecto a los cargos de terminación de llamadas a números portados

Como factores de Éxito de la implantación de la herramienta, consideramos se debe dar la existencia de regulación clara para operadores y usuarios, procesos expeditos y simples para la portación de números, el cumplimiento de la premisa costo cero o poco significativo para el usuario final y los comercializadores, eliminación de barreras de salida para el usuario, eliminación de contratos de larga retención de usuarios, seguridad en el manejo del proceso de portabilidad numérica, proceso de autorizaciones sin trabas innecesarias, alta dosis de innovación y certidumbre en costos en la terminación de llamadas.

En particular sobre el documento, aún cuando no es específicamente a lo que se convoca, “Análisis para la implementación de la Portabilidad Numérica en Colombia - Planteamientos generales sobre esquemas de Implementación, de fecha septiembre de 2009, anotamos a continuación una serie de aspectos que son relevantes en este espacio de discusión.

En desarrollo de las actividades asociadas al proceso de implementación de la Portabilidad Numérica en Colombia, la Comisión de Regulación de Comunicaciones pone en conocimiento del sector y el público en general “una aproximación con planteamientos generales sobre esquemas de implementación, correspondiente con el avance de los estudios que sobre el tema se vienen adelantado sobre el particular”, aproximación que en ningún momento consulta o hace mención de los estudios y diagnósticos que dieron origen a la inclusión del sector de telecomunicaciones como mercados relevantes, la declaratoria de Comcel como operador dominante, y la intervención de las tarifas, Fijo Móvil, entre otras medidas, en atención al desequilibrio generalizado de tráfico en el segmento.

La Comisión de Regulación de Comunicaciones al hacer un análisis de poder sustancial de mercado, concluyó a finales del 2008, que “la evolución del mercado móvil se ha venido dando en un ambiente de competencia imperfecta con participaciones de mercado creciente por parte del operador dominante y con evidencia de discriminación de tarifas”.

Así, la portabilidad a nuestro juicio no puede ser objeto de análisis y regulación independientemente del modelo de tráfico de la red colombiana basada en el efecto diferencial tarifario on.net (tráfico dentro de la red propia) y off-net (fuera de la red propia). Estas externalidades de red positivas, significan que el valor de una unidad de minuto celular se incrementa con el número de unidades vendidas, lo cual lleva a que en el mercado móvil un operador define los precios en los dos lados de la red, con la posibilidad de una expansión de su red desigualdad en las cuotas de mercado y por ende en las utilidades. El legislador fue cauto al prever la certidumbre respecto al tráfico y los cargos de terminación de llamadas a números portados, elemento que no esta expresamente identificado en el documento objeto de estudio.

En Comcel, por ejemplo, el aumento indiscriminado de líneas, evidencia el acelerado crecimiento de tráfico en su interior, on-net vs. Off-net y viceversa, producto de su modelo de distribución comercial, con la consecuencia de que masivamente las llamadas terminen en su propia red o las de otras. A contrario sensu Movistar presenta un crecimiento positivo sostenido con un mayor trafico on.net, y menor off.net con un peso importante de destino de llamadas a terminales fijas, y Tigo un crecimiento sostenido positivo de trafico on.net, con lo cual se demuestra lo disímil de la composición de los flujos de tráfico de los operadores móviles.

Aunado a lo anterior, la Portabilidad implicará por igual que las líneas portadas, en su mayoría sean receptores de otros móviles, al tratarse de “números valiosos”, o “número objeto de promoción publicitaria”, generadoras de un flujo representativo hacia los mismos desde mayoritariamente líneas comercializadoras de minutos.
2. Si bien el proyecto, como fue señalado con ocasión de la publicación del cronograma de implementación de la Portabilidad Numérica, se centra en analizar el esquema apropiado para la implementación de esta funcionalidad mediante el análisis de experiencias internacionales, el nivel de aceptación por parte de los usuarios, las condiciones de las redes nacionales, los aspectos técnicos de la implementación, los costos asociados a la misma y el beneficio esperado, la propuesta regulatoria que se fije en los términos del Decreto 2696 de 2004, debe analizar detenidamente el modelo comercial particular que se impone en Colombia, donde una parte representativa del mercado se canaliza actualmente en la red de reventa existente y muy a futuro a través de la oferta mayorista desde los FIJOS hacia los MOVILES para consumo residencial.

De los 5’800.000 planes personales, corporativos o empresariales de los operadores de tipo pos pago, cerca de un 10% (580.000 líneas sin contar las utilizadas en el mercado ilegal, clandestino e informal según cálculos de Adecintel), corresponden a personas naturales, empresas, sociedades u otras organizaciones que directamente o indirectamente las destinan a uso de comercialización, y son generadores potenciales de alto tráfico de llamadas a teléfonos portados.

En el plano residencial la sobreexposición a generar tráfico a líneas portadas es alto, ya que con la intervención de las tarifas Fijo–Móvil, las compañías de teléfonos fijos mostraron interés de incentivar este sector. Al respecto como lo reseñó la edición del diario El Espectador el día 2 de septiembre y nuestra artículo TARIFAS DE TELEFONIA FIJA A CELULAR BAJARON 50%, la “ETB Explora la posibilidad de empaquetar e incluir en los supercombos minutos móviles a precios especiales” y EPM considera que la medida es un “respaldo” del Gobierno para que haya “competitividad entre las telefonías fija y móvil”. Esta perspectiva plantea la probabilidad que mas de 7.8 millones de usuarios de líneas fijas sean potenciales generadores de llamadas a teléfonos portados.

El modelo descrito indica que la canalización de llamadas donde se usan sistemas de enrutamiento, tarificadores y de control del servicio, de corriente utilización en las Cabinas Telefónicas y Cafés Internet e inclusive ante los adelantos técnicos, en los hogares mismos, debe prever un claro mecanismo de identificación del operador receptor no solo a nivel de audio sino electrónico de hardware y a nivel de software en los SSP (Switching Service Points) ciento por ciento compatibilidad y garante, para la eliminación de los costos asociados a la incertidumbre respecto a los cargos de terminación de llamadas a números portados

3. El marco conceptual pretende de manera general señalar, acorde con las experiencias internacionales, los principales beneficios atribuibles a la implementación de la Portabilidad Numérica, los cuales también serían esperables en el caso colombiano. Por su parte, el marco jurídico se orienta a contextualizar las medidas desde la revisión del ordenamiento jurídico que rige la implementación de esta medida, recogiendo las disposiciones más importantes sobre el particular.

El mercado colombiano es atípico por la existencia de la reventa de minutos, sector que no ha sido objetivamente reconocido por los operadores y la misma CRC. Como es lógico suponer, la actividad de reventa de minutos móviles, direcciona el tráfico mayoritariamente al interior de las propias redes, donde las tarifas son mas económico y por ende el margen de utilidad mayor, a fin de hacer eficiente su participación en la cadena.

Esta situación además de generar una presión interna en las empresas operadoras móviles, ya que no existen planes de tipo específicamente comercial para la reventa involucra a una red de subdistribuidores que erosionan y encarecen la cadena de la comercialización.

La regulación de la portabilidad, al determinar los impactos directos e indirectos es un termómetro importante para medir la sensibilidad de este mercado y propiciar una regulación en tal sentido que procure incluir en los portafolios de servicios de los operadores móviles, el plan único comercial destinado a la reventa o comercialización minorista, trasparente y equitativo desde y hacia todos los proveedores de telefonía móvil.

Desde el año 2006, le hemos insistido al Estado Colombiano y sociedad en su conjunto, sobre la necesidad de revisar e intervenir el modelo contractual de la Telefonía Móvil (TM) vigente en el país y de regular en particular el proceso de comercialización y la reventa de minutos móviles.
En específico, insistimos en su momento sobre las evidentes prácticas predatorias de los Operadores Móviles (OP), que en su afán de copar mercados con los planes personales y corporativos sin el seguimiento suficiente del intermediario, el solicitante y el destinatario final, propiciaron en parte, las causas estructurales del desequilibrio generalizado del segmento, el afloramiento de la posición dominante de un operador y la destrucción sistemática de valor como efecto de la aplicación de tarifas al minorista On/net y Off/net intencionalmente inconsecuentes. La portabilidad planteada sin la certidumbre plena en la terminación de llamadas, no puede aumentar esta deuda social vía el sobrecosto que puede originar.

4. Compartimos el hecho que dentro del Marco conceptual la portabilidad Numérica sea considerada como un derecho de los usuarios a ser dueños de su número, acorde a la ley, reduciendo de manera considerable las barreras a la salida que puedan percibir los usuarios para cambiar de operador.

El número telefónico representa un importante activo para los usuarios, y su no trasportación implica una pérdida de utilidad, ya que el número telefónico se ha convertido en un referente de ubicación valioso en el caso personal y estratégico en el campo comercial como canal para competir con precios, promociones, programas de fidelidad, calidad del servicio, atención al cliente y demás elementos con los que las personas y empresas mediatizan los instrumentos de TIC para hacerse más atractivos frente a los usuarios.

5. Compartimos que en el marco jurídico se indique que, la intervención del Estado en los servicios públicos en el Sector de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones sea activa, máxime cuando Adecintel ha solicitado una mayor intervención en particular para regular el tema la reventa minorista y mayorista de servicios de comunicaciones.

Una regulación socialmente responsable además de procurar estabilidad, promueve la competencia, protege a los consumidores y usuarios, garantizando al mismo tiempo la prestación y cobertura nacional de estos servicios, en un ambiente de equilibrio entre distintos intereses que pueden resultar contrapuestos, de tal forma que se proteja el interés general y se impida el abuso de posiciones dominante o aplicación de prácticas discriminatorias, desleales y predatorias de mercado.

6. Sobre el tema de las alternativas técnicas de implementación de la portabilidad numérica, la solución óptima debe garantizar la eliminación de incertidumbres en el enrutamiento que sigue una llamada a un número portado desde el operador origen al operador receptor, y una robusta base central de datos con la información de todos los números.

El esquema a utilizar debe disponer de los alertas de voz y alerta electrónica detectable en los sistemas de tarificación necesariamente basada en tecnologías de redes inteligentes o de cloud computing.

Los cuatro modelos básicos de enrutamiento de llamadas, agrupados en soluciones off-switch y Soluciones on-switch, suministran estas alertas, siempre y cuando los protocolos de configuración lo incluyan y se prevea su activación y detección en los sistemas de tarificación de llamadas.

7. El impacto sobre los operadores en sus redes de telecomunicaciones así como en los sistemas informáticos que apoyan la operación de la misma, la prestación del servicio y los respectivos procesos asociados, es de vital previsión en la implementación de la medida. El documento sintetiza que se requieren adecuaciones en la red de señalización No. 7 y en elementos de red de conmutación, en la cual esperamos la inclusión de las alertas que garanticen la identificación de llamadas teletransportadas a través de los sistemas en forma óptima y oportuna.

8. Sobre los Sistemas de información de los operadores preocupa que muchos de los operadores no tenían idea que la Portabilidad Numérica tiene algún impacto sobre los sistemas informáticos y que, en particular, los mismos no han realizado análisis claros de sus sistemas internos para ver qué cambios sería necesario realizar, máxime si el impacto de la portabilidad sobre los sistemas informáticos puede llegar incluso a ser mayor que aquéllos a efectuar sobre la red.

Esperamos, que el requerimiento crítico en forma general para las operaciones internas conlleve adaptaciones al sistema de gestión de números y al sistema de facturación de llamadas, para manejo numérico individual.

9. En el tema de los costos asociados a la portabilidad en su Artículo 2°, la Ley 1245 de 2008 indica que “Los costos de adecuación de las redes y de los sistemas para implementar la portabilidad numérica, serán sufragados por sus operadores, y en ningún caso se trasladarán al usuario”.

El documento identifica unos costos de implementación de la solución, de mantenimiento y de administración, asumibles por lo operadores; los costos por portabilidad correspondiente a valores asociado al proceso administrativo de cambios de usuarios, donde el operador donante puede recuperar esos costos del operador receptor o del usuario; y los costos por llamada, valor que aparece en los esquemas de call forward, en el cual la llamada a un número portado pasa por más de una red respecto de la cual deben pagarse las tarifas de terminación aplicables.

En este aparte la CRC debe esclarecer el impacto producto de la portabilidad para el generador de la llamada, de tal forma que la economía de escala actualmente aplicada por los comercializadores al orientar las llamadas del publico dentro de la propia red de origen- destino, no termine sin identificación previa en otras redes y conduzca al encarecimiento de la cadena de valor o la destrucción del mismo.

PREGUNTAS

A. A efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1245 de 2008, ¿cuál de los esquemas de Portabilidad Numérica considera más adecuado para ser implementado en Colombia? Justifique su respuesta.

Tanto el modelo All Call Query como el modelo Call Forward, contienen la opción de mecanismo de identificación del operador receptor no solo a nivel de audio sino electrónico de hardware y a nivel de software en los SSP (Switching Service Points) ciento por ciento compatibilidad y garante, para la eliminación de los costos asociados a la incertidumbre respecto a los cargos de terminación de llamadas a números portados.

Los cuatro modelos básicos de enrutamiento de llamadas, agrupados en soluciones off-switch y Soluciones on-switch, suministran estas alertas, siempre y cuando los protocolos de configuración lo incluyan y se prevea su activación y detección en los sistemas de tarificación de llamadas

B. ¿Cuenta con estudios relativos a la implementación y operación de la Portabilidad Numérica? En caso afirmativo, ¿podría suministrarlos como insumo al proyecto regulatorio que actualmente adelanta el regulador?

No disponemos de estudios particulares, salvo manuales operativos de sistemas de tarificación y enrutadores de llamadas disponibles cuando la CRC lo estime pertinente.

C. En adición a los elementos explícitos en la Ley 1245 de 2008 relativos a protección a usuarios, ¿qué otros aspectos sobre este particular considera que deberían ser tenidos en cuenta dentro de los análisis llevados a cabo por la Comisión?

En particular el régimen de comercialización de servicios de TIC y el compromiso de los operadores de telefonía móvil en Colombia con los usuarios especiales dedicados a la actividad de comercialización o reventa de telefonía fija y móvil para comercializar planes universales multidestino.

La regulación de la portabilidad, al determinar los impactos directos e indirectos es un termómetro importante para medir la sensibilidad de este mercado y propiciar una regulación en tal sentido que procure incluir en los portafolios de servicios de los operadores móviles, el plan único comercial destinado a la reventa o comercialización minorista, trasparente y equitativo desde y hacia todos los proveedores de telefonía móvil.

D. Bajo su criterio, cuáles deberían ser valores razonables a tener en cuenta dentro de la Portabilidad Numérica, en lo relativo a:

a. Tiempos de portación: Los de ley
b. Tiempo sin servicio mientras se lleva a cabo el cambio de operador: Los de ley

E. Desde su perspectiva, qué elementos considera que favorecerían la acogida de la Portabilidad Numérica de parte de los usuarios?

No Aplica.

F. Qué otros elementos estima deben tenerse en cuenta dentro de los análisis a ser adelantados por la Comisión en la Etapa II del cronograma de implementación publicado por la entidad?19

El inventario o censo de las líneas y planes personales o corporativos actualmente destinados a la comercialización a través de filtros en las bases de datos de la Empresas Operadoras de telefonía móvil, potenciales líneas originadoras mayoritariamente de tráfico a números portados.

G. Teniendo en cuenta que, de acuerdo con el estudio de mercado elaborado por la firma Consenso20, se evidencia que los usuarios, en el 15% de los casos para empresas y el 31% de los casos para personas naturales, se vieron imposibilitados en el pasado de elegir proveedores más atractivos por las dificultades inherentes al cambio de número, señale las principales afectaciones que como operador identifica respecto de esta situación?

No aplica.

H. Cuáles son los costos en los que debería incurrir su empresa21 para realizar las adaptaciones a todo nivel, necesarias para implementar la Portabilidad Numérica, en caso de adoptarse los siguientes esquemas:

Los costos varían dependiendo del sistema de enrutamiento, tarificador o dispositivo de control de servicio que tienes las establecimientos comercializadores de telefonía móvil, que permitan detectar llamadas terminales de teléfonos portados o la sustitución de los planes personales y corporativos por los planes universales multidestino.

I. Cuáles de los elementos o servicios involucrados en el punto anterior facilitarían a su empresa la migración de la misma al uso de redes de nueva generación (NGN)?

Los dos elementos descritos.

Mto. FIJO - MOVIL A $198? .. NO A $238

Con la nueva compaña publicitaria de Comcel, INVITANDO A llamar de FIJO A MOVIL DESDE LOS HOGARES, se ratifica la intención de los operadores de arrebatarle a Los revendedores de minutos su mercado. Recomendamos difundir el artículo publicado por Adecintel Colombia

LA CRC RESPONDE A ADECINTEL

Se abre paso ante la Comisión de Regulación de Comunicaciones la expedición del régimen comercial de las actividades que desarrollan las cabinas telefónicas, los cafés internet y los negocios afines en Colombia.

Las verdaderas razones del remezón en Comcel.

La salida del Ex-presidente de Comcel, Adrián Hernández Urueta, generó revuelo en el mundo empresarial de las comunicaciones, por su hasta ese momento exitosa gestión e importantes resultados en el modelo de posicionamiento comercial diseñado por Carlos Slim.

El sisma, incluyó parte del equipo de gestión del operador celular con la salida del vicepresidente financiero, Carlos Augusto Giraldo; la directora de Valor Agregado, Claudia Mota; el director de Prevención de Fraudes, Hugo Romero y otros empleados de menor rango.

Adecintel, en el seguimiento que hace al sector de la comercialización de servicios de tecnología de la información y las comunicaciones, y como gremio representativo de los propietarios de cabinas telefónicas y cafés Internet de Colombia, considera que tres son las razones fundamentales que propiciaron el cambio de directivas.

Una primera razón, se fundamenta en el desgaste de un cuadro directivo y esquema gerencial, que incluía algunos ejecutivos vinculados a la empresa desde su creación hace mas de 15 años, que ante el vertiginoso crecimiento de la demanda de telefonía móvil, los cambios tecnológicos, la competencia, el uso del servicio y la presión de los consumidores, no lograron independizar su ejercicio empresarial de sus intereses personales.

Un segundo aspecto, lo relacionamos con el método de posicionamiento empresarial que desplegó la empresa dirigido a obtener en el menor tiempo posible, el mayor porcentaje del mercado, con una infraestructura sobredimensionada, y un disímil equipo de distribución y servicio, estructurado bajo un débil sistema de autocontrol. La velocidad del crecimiento desencadenó en toma de decisiones desacertadas, malos manejos empresariales, aumento de cartera morosa, fraude, pérdidas negras y deseconomías de escala de orden interno y externo, que a la postre originan una producción de bienes y servicios con un incremento en el costo y menores ingreso por usuario.

El tercer elemento y mas determinante, lo constituyó la posición asumida por la dirección del operador ante la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones CRT, hoy CRC, enfocada a demostrar jurídicamente que la Comisión no contaba con las facultades necesarias para regular sobre el tema, por lo que debía abstenerse de emitir las normas que catalogarían a Comcel como operador dominante, la imposición de medidas regulatorias y la obligación de poner a disposición de terceros una oferta mayorista de comunicaciones. Adicionalmente que una regulación de tarifas al por menor conduciría, según Comcel, a una caída en el bienestar de los consumidores.

La facilista, riesgosa y básica defensa en su momento frente a la Comisión de Regulación de Comunicaciones por la declaratoria de Mercados Relevantes Móviles en Colombia en diciembre de 2008 y la calificación de Comcel como operador dominante, que concluyó con las resoluciones de la CRC para intervenir las tarifas al minorista On/net y Off/net, la obligatoriedad de compartir su infraestructura y la reducción de tarifas en el mercado minorista, fue a nuestro parecer el detonante que originó la poda burocrática que mas temprano que tarde se veía venir en el operador Comcel.

Analicemos estos tres elementos, no sin antes puntualizar rápidamente sobre la evolución en los últimos años sobre la telefonía móvil del país.

El mercado de los celulares en Colombia, como sucedió en la mayor parte del mundo, se constituyó en un servicio de alto rendimiento dentro del portafolio de servicios de telecomunicaciones por su característica de disponibilidad comercial, uso personal, portabilidad y flexibilidad de acceso, con una particular competencia entre operadores y la paulatina reducción de tarifas.

En regiones apartadas de la geografía nacional concentrado en el servicio de voz se constituyó en el único medio de comunicación, y en áreas urbanas donde la penetración a llegado a niveles de saturación, la oferta se vio enfrentada a la necesidad de estimular su uso comercial en voz y servicios agregados tales como datos, música, texto, imágenes, video, juegos y conectividad.

La reducción de tarifas y la madurez del mercado, ha obligado a los operadores a dar un impulso importante a los servicios de datos, siendo los mensajes de texto el de mayor auge. El controvertido desarrollo de telefonía móvil, no ha tenido la receptividad que los operadores esperaban, a pesar de los cuantiosos recursos destinados en su implementación y divulgación, salvo el acceso móvil a internet con una dinámica de crecimiento del 56.8% a junio de 2009.

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) da cuenta de la fuerte desaceleración de este negocio en los primeros meses del año 2008. Las estadísticas oficiales señalan que Colombia cerró marzo de 2009 con 41,4 millones de líneas móviles activas, lo que representa un crecimiento del 1,65%, tasa de crecimiento trimestral mas baja del sector en toda su historia.

Los operadores Comcel y Movistar limpiaron sus bases de clientes, medida que condujo a la desconexión de casi 600.000 líneas, con lo cual Comcel sigue siendo la mayor empresa móvil del país con 27,8 millones de líneas activas según la SIC (Según la casa matriz de 26,9 millones de suscriptores en el país). En lo que tiene que ver con Movistar, registró un descenso del 1,58 por ciento en su base de clientes al pasar de 9,96 millones en diciembre del 2008 a 9,80 millones en marzo del 2009. Finalmente, las cifras de la SIC indican que Tigo activó en el primer trimestre tan solo 11.583 líneas para quedar con 3,76 millones de abonados.

En cifras, como sucede en otros países, el número ponderado de suscripciones no necesariamente refleja el porcentaje o cobertura de accesibilidad del servicio. Según estudios de reconocimiento mundial, el ingreso promedio por usuario, ARPU, generalmente esta subestimado en cerca de un 20%.

Así, el país eventualmente dispondría, según datos Adecintel de 33’120.000 usuarios formalmente registrados en las bases de datos de los operadores con una o mas líneas. De los 41.4 millones planes de celular, el 86% (35’604.000 líneas) serían de carácter pre pago y el 14% (5.800.000) con contrato pos pago. Los datos Adecintel concuerdan con los calculados por The Yankee Group que estima solo entre 32 y 34 millones el número de personas o empresas que hacen uso del celular en el país, mientras que Signals Telecom calcula que esta cifra se encuentra entre los 30 y 32 millones.

De los 5’800.000 planes personales, corporativos o empresariales de los operadores de tipo pos pago, cerca de un 10% (580.000 líneas) según cálculos de Adecintel, corresponden a personas naturales, empresas, sociedades u otras organizaciones que directamente o indirectamente las destinan a uso de comercialización, actividad comúnmente denominada de “reventa formal minorista de minutos móviles”. Adecintel no dispone de cifras del mercado ilegal, clandestino e informal, pero su existencia es evidente.

La tarifa promedio por minuto de telefonía móvil, a diciembre de 2008, para Comcel bordeaba los $ 40.77 pesos, movistar $ 58.83 pesos y Tigo $ 111.48, según datos de la SIC-MINTIC. Estos datos se calculan con base en el informe de telefonía móvil que produce el Ministerio de las Tecnología, trimestralmente, de los minutos totales de ocupación de los canales de voz (minutos cursados) y la contraprestación del 5% de los ingresos que paga cada operador, entre otros indicadores.

El tráfico de la red colombiana se basa en el efecto diferencial tarifario on.net (tráfico dentro de la red propia) y off-net (fuera de la red propia). Estas externalidades de red positivas, significan que el valor de una unidad de minuto celular se incrementa con el número de unidades vendidas, lo cual lleva a que en el mercado móvil un operador define los precios en los dos lados de la red, con la posibilidad de una expansión de su red desigualdad en las cuotas de mercado y por ende en las utilidades.

En Comcel el aumento indiscriminado de líneas, evidencia el acelerado crecimiento de tráfico en su interior, on-net vs. Off-net y viceversa, producto de su modelo de distribución comercial y, con la consecuencia de que masivamente las llamadas terminen en su propia red o las de otras. A contrario sensu Movistar presenta un crecimiento positivo sostenido con un mayor trafico on.net, y menor off.net con un peso importante de destino de llamadas a terminales fijas; y Tigo un crecimiento sostenido positivo de tráfico on.net.

La Comisión de Regulación de Comunicaciones al hacer un análisis de poder sustancial de mercado, concluyó a finales del 2008, que la evolución del mercado móvil se ha venido dando en un ambiente de competencia imperfecta con participaciones de mercado creciente por parte del operador dominante y con evidencia de discriminación de tarifas. Frente a ello concretamente las tres preocupaciones de la CRC que originaron la intervención del mercado de las comunicaciones en Colombia fueron:

1. Que COMCEL haya adquirido una cuota de mercado que debía ser regulada ex – ante.
2. Que la presencia diferencial de tarifas On/net y Off/net, le permitía incentivar el tráfico hacia su propia red y desincentivar el tráfico a otras.

Esta tendencia persistirá en el futuro inmediato.

Como medidas regulatorias, determinó aplicar:

1. En materia de precios, una reducción de la tarifa off-net en todos los planes tarifarios; Plan con tarifa única, para usuarios nuevos y antiguos, en prepago y pospago; y regulación precios off-net, si Comcel no disminuye la tarifa off-net, y/o si dicha reducción no mejora la competencia.
2. Aplicar la obligatoriedad de oferta mayorista por parte de Comcel del servicio móvil,
3. Reducir el precio por minuto FIJO-MOVIL de $392 (US$0,175) a $200 (US$0,089), es decir una diferencia de $192 (US$0.0855)
4. Regular cargos de terminación para SMS y MMS.

A los documentos del 26 de diciembre de 2008 de la CRC, “Propuesta regulatoria para la definición de Mercados Relevantes de Telecomunicaciones en Colombia”, “Proyecto de resolución 26-12-08”, así como al documento “Análisis de Competencia de los Mercados Relevantes de Telecomunicaciones en Colombia” del 4 de diciembre de 2008, Comcel planteó su posición y defensa de sus interés económicos desde dos puntos de vista:

Una Posición jurídica fundamentada en los conceptos de tres (3) firmas de abogados reconocidas, a saber, José Gregorio Hernández de la firma José Gregorio Hernández Galindo – Consultores Abogados, Gustavo Tamayo de la Firma Lloreda y Camacho Compañía y José Orlando Montealegre de la Firma López Montealegre & Asociados, la defensa de Comcel aludió al artículo 333 de la Constitución Nacional relativo a que “La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común” y que para “su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin autorización de la ley”, así como sobre el concepto que “la libre competencia económica es un derecho de todos y su regulación puede conducir a generar una caída en el bienestar de los consumidores”.

En segundo lugar, planearon la posible falta de competencia de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, y la posible modificación de las condiciones de los Contratos de Concesión.

En tercer lugar cuestionaron la interpretación sobre los conceptos de “La posición dominante en el Marco de la Ley”, discriminación de tarifas y la estructura de costos en las comunicaciones.

Desde el punto de vista formal fundamentaron su posición sobre la posible “Violación al debido proceso”, el derecho de defensa que deben gobernar las actuaciones administrativas y la falsa motivación de los actos administrativos.

La posición económica de Comcel, que contó con la asesoría de la firma consultora NERA Economic Consulting, se centró en el supuesto que “la actuación de la CRC no tenía fundamento teórico” y que finalmente los “Consumidores se han beneficiado de la competencia”.

Entre los indicadores relevantes sobre la competencia intensa destacan la evolución de precios del mercado de los móviles, en el sentido que la cuota de Comcel se debe a mejores precios que sus competidores y a otras consideraciones dinámicas.

Igualmente anotan que no existen barreras a la entrada de nuevos competidores, no existen barreras a la expansión de la producción por parte de los competidores de Comcel, y no existen barreras para la rotación de usuarios hacia otros competidores.

El tema de tarifas On/net y Off/net lo contemplan como señal de competencia, no ausencia de ella y en particular que no existen razones para preocuparse por las tarifas On/net y Off/net de Comcel ni de ningún otro competidor móvil, ya que una regulación de tarifas al por menor, ningún país de madurez regulatoria la impondría y si generaría una caída en el bienestar de consumidores a cambio de elevar las utilidades económicas de los competidores.

La empresa del millonario mexicano Carlos Slim rectificó su posición posteriormente, con el texto de una sentencia emitida -en los últimos días- por la sala plena de la Corte Constitucional, que deja en firme una decisión de su sala de revisión que anula el laudo arbitral que obligaba a la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) a pagar más de 230.000 millones de pesos a Movistar. Para Comcel, estos condicionamientos "deben ser establecidos con base en normas legales de intervención económica, que claramente la CRT no tiene para el caso".

Sin embargo, eso no piensan los expertos del Ministerio de Tecnología, investigadores particulares y empresarios del sector, que consideran que la CRC cuenta con las facultades necesarias para tomar esta decisión y está respaldada no solo por normas nacionales sino supranacionales, como los acuerdos firmados por Colombia con la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la Comunidad Andina de Naciones.

A la fecha, la CRC con la Resolución 2172-09 denegó las pretensiones de Comcel y confirmó la Resolución 2067-09, sobre disposición de oferta mayorista; con la resolución 2171-09 la CRC modificó parcialmente el artículo 1 y 3 de la Resolución 2066-09, negó pretensiones de Comcel y confirmar el resto de la Resolución relacionada con la regulación ex ante de voz saliente móvil; con la Resolución 2166-09, negó las pretensiones de Comcel y Telefónica Móvil Colombia contra la Resolución 2117-09 relacionada con el tema re remuneración de interconexión por el intercambio de mensajes de texto; con la Resolución 2152-09, negó las pretensiones de Comcel contra la Resolución 2062-09, relacionada con la declaratoria de posición dominante en el mercado relevante de comunicaciones; y con la Resolución 2156-09 que modifica parcialmente la Resolución CRT 087-97 y la CRT 1296-05, se obligará a los operadores móviles a la aplicación de una tarifa de hasta $198.40 pesos para cobro de llamadas de fijo con destino a móviles en Colombia. Esta Resolución fue objeto igualmente de análisis por Adecintel a través de un artículo publicado en la Red, ya que a nuestro juicio perjudica al gremio de los comercializadores de minutos de celular y beneficia a los operadores fijos y al mismo Comcel, vía la traslación de mercados eficientemente atendidos por los revendedores minoristas.

El segundo elemento que consideramos como prueba de las verdaderas razones de la salida de Adrian Hernández de la presidencia de Comcel, tiene relación directa con el método de posicionamiento empresarial que diseñaron, dirigido a obtener el mayor porcentaje del mercado en el menor tiempo posible, con una infraestructura que hoy cubre el 98% del territorio nacional, y un equipo de distribución y servicio cinco veces mas grande que el servicio operativo de Movistar y Tigo juntos.

El modelo empresarial diseñado por el empresario mexicano Carlos Slim Helú y su equipo de consultores hace mas de 15 años, se fijó como meta a corto plazo obtener mínimo el 80% del mercado de los colombiano utilizando para el efecto un desaforado plan de penetración territorial, atractivas comisiones y precios mínimos a mayoristas, soportado sobre una red habida de negocios y posicionamiento jerárquico dentro del producto de moda, y en la cresta de la actividad comercial mundial.

El esquema colombiano de duopolio inicial, montado sobre el modelo de que quien llama paga (CPP), con bajo costo de tarifa al por mayor y alto costo de tarifa al por menor, incentivos esenciales del consumismo, fue terreno fértil para cimentar una cadena productiva de usuarios especiales e intermediarios, que dio origen a una red de comercialización al por menor que en cierta forma democratizó el acceso a las comunicaciones, facilitó los canales de apropiación de las nuevas tecnologías de comunicación y empoderó el uso del celular como el medio por excelencia para comunicar a las personas a nivel local, nacional e inicialmente a nivel internacional, inclusive.

Los Comercializadores o revendedores de servicios de telefónico móvil, fórmales e informales, encontraron en Comcel y su red de distribución el canal mas fácil para adquirir sin mayores estudios de capacidad de pago y requisitos, planes de alto volumen, con destino a todos los operadores, desde hace mas de 10 años a precios similares a los de hoy. Incluyendo equipos de alta gama, y procesos fáciles de reposición.

Paralelamente, los usuarios convencionales que sin calcular su real capacidad de consumo, adquirían planes alto volumen, iniciaron negocios informales de transferencia o reventa y terminaron “alquilando” sus líneas, hasta evolucionar estos mecanismos de suministro variable en una “fina red de distribuidores mayoristas por alquiler”, entronizada en las entrañas de Comcel, con el beneplácito de sus Directivas y la indiferencia de las autoridades.

El diario El Tiempo en su sección clasificados, con cobertura Bogotá D.C, en su subsección 477 publicita diariamente entre 15 y 25 proveedores del servicio de alquiler de minutos móviles, con una rotación promedio mes del 90%, para un estimado de mas de 230 proveedores de este mercado visibles por este medio.

De las 520.000 líneas promedio que se emplean en reventa formal de minutos, según datos Adecintel, Comcel proporciona el 62%, con una facturación promedio $ 27.400 millones mes. Un número importante de estas líneas no cuenta en Comcel, con el respaldo formal, han originado cartera de dudoso recaudo o son producto de actos fraudulentos al interior de la empresa.

La competencia en el mercado de reventa minorista entre los tres operadores y la sostenido reducción de precios, acompañado de la innovación de planes tarifarios, alternación y subsidio al acceso del servicio a través del subsidio en aparatos terminales, han creado alrededor de Comcel un verdadero cartel de la reventa con fisuras financieras que solo las directivas de la empresa conoce. La reposición de quipos, reventa de los provenientes de minutos de alquiler y los originados en las compras mayoristas produjeron enormes pérdidas en la industria de Comcel, sin contar el oscuro carrusel del negocio de las simc, los planes inactivos de primera denominación, el negocio pasatiempo y otros mas.

Comcel como la red más grande del país; por su peso en la reventa minorista de minutos; y por sus planes de alto volumen a todo operador, se convirtió con el tiempo en pagadora neta de ingresos de interconexión, al contrario de Movistar que como se indicó inicialmente presenta un menor tráfico off.net con un peso importante de destino a terminales fijas, al igual que Tigo. Este error de cálculo ha sido enmendado en los últimos planes de Comcel, sin embargo un número importante de líneas antiguas del mercado de reventa conserva esta facilidad de consumos, al ser planes cerrados y a todo operador.

Por ejemplo, en el 2007 Comcel, según datos de la misma firma, terminó 3.1 millardos de minutos en las redes de los competidores, mientras que estos terminaron solo 2.5 millardos en la red de Comcel. En el 2008 esta diferencia se incrementó aún más básicamente debido a que Telefónica redujo en forma importante su tráfico terminado en Comcel.

Siguiendo la estrategia establecida, Comcel para lograr la máxima participación en el mercado, aumento su cobertura en la mayor parte de municipios del país y estratos socioeconómicos, como ningún otro operador, hasta alcanzar una cobertura nacional, muy superior a la pactada en su contrato de concesión. Ya para octubre de 2007 cubría 1.097 municipios, un 27% más que MOVISTAR y el 75% más que TIGO. La empresa con una estrategia de servicio ilimitado, arriesgando recursos importantes, llego a atender zonas, regiones y grupos socioeconómicos sin medir o calcular retornos propios de grupos de bajo consumo.

Paralelo con ello se vio obligado, para garantizar la estabilidad del servicio, la atención al cliente, el recaudo de cartera, la reposición de equipos y provisión de su producto de recargas, a construir una robusta red de centros de atención a sus usuarios, en algunos casos sobredimensionada. Esta inversión significativamente mayor que la de sus rivales en puntos de venta, llegó a 485 puntos COMCEL-CAC y CPS, frente a los 34 CV y CS de Movistar y los 103 Tienda Tigo y CS a la fecha.

Adicionalmente al mantenimiento de su red de distribuidores asociados. Durante un largo tiempo, Comcel ha compartido utilidades con 21.992 puntos de venta, frente a los 4.069 de Movistar y los 1.503 de Tigo.

El aumento en la participación de Comcel, le implicó lógicamente una mayor inversión en infraestructura, e inversión en personal, con cerca de 21.000 empleos directos. Comcel ha dedicado recursos de capital en los últimos cuatro años cercana a los USD $2.206 millones, frente a los inversiones de Movistar y Colombia Móvil aproximadamente de $998 millones $649 millones, respectivamente. Estas inversiones coinciden con los momentos en que Comcel incorporó nuevas tecnologías, en el mercado móvil, como resultado de una estrategia de mantenimiento del ritmo de crecimiento impuesto inicialmente y de incentivo al consumismo, independientemente de la real necesidad de servicio y capacidad de pago de los colombianos.

La última y no menos importante razón, como se explico en el inicio del documento, corresponde a la perpetuidad de un esquema gerencial y equipo directivo, con algunos ejecutivos vinculados a la empresa desde su creación hace mas de 15 años, que ante el vertiginoso crecimiento de la demanda de telefonía móvil, los cambios tecnológicos, la competencia, el uso del servicio y la presión de los consumidores no lograron armonizar su responsabilidad administrativa y sus intereses personales.

No son muchas las conjeturas que se tejen en este sentido, ante el hermetismo con que se ha manejado el tema y la poca información disponible sobre las reales causas internas que hemos tratado de investigar, documentar y suministrar a nuestros afiliados y lectores como una responsabilidad gremial y social, en este documento.

De lo que si tenemos certeza es que por algún tiempo esta situación pondrá a reflexionar a académicos y directivas de las grandes empresas sobre la responsabilidad social empresarial que les compete en la prestación de un servicio o provisión de un bien a la sociedad, sin necesidad de incurrir a la publicidad engañosa, incentivo al consumismo, competencia desleal, métodos pauperizantes o causantes de pérdida sustancial de valor, canibalismo del mercado y el absuo de su posicion dominante.

Seguramente los descalabros financieros, gastos suntuosos o recursos no recuperables, ocasionadas por el modelo predatorio emprendido y aplicado por Comcel, sean mínimos e irrelevantes, frentes a las billonarias utilidades que ha dejado el modelo y las que va a dejar a futuro, pero lo cierto es que la destrucción sistemática de valor de muchos microempresarios, y personas del común, es irrecuperable dentro de los niveles modestos de ingreso en que se desenvuelve la economía de la mayoría de los personas y comercializadores de minutos en nuestro país.

Comcel, respecto a la remoción de su grupo directivo a emitido dos comunicados en el que asegura que el ejecutivo había presentado renuncia voluntaria a su cargo, frente a lo cual la junta directiva en Bogotá designó en su reemplazo, al ejecutivo colombiano Juan Carlos Archila Cabal.

Rumores de pasillo en la empresa, ante la intempestiva salida de Adrián Hernández de Comcel en Colombia, hablan de la red de distribuidores y el cartel de la reventa de planes, minutos, recargas y demás, mientras los medios escritos poco o nada escriben del tema.

La radio, en su momento informó sobre un posible caso de fraude a gran escala, situación que habría provocado la salida del Sr. Hernández de Comcel, agregando que el asunto no se queda en la salida del presidente, sino también de tres vicepresidentes de la compañía que dejaron los cargos incluido el de prevención de fraudes.

Algunas versiones en medios de comunicación aseguraron que el alto ejecutivo estaría implicado en supuestos ilícitos y que el CTI de la Fiscalía estuvo en una madrugada revisando varios computadores de la compañía, reconocida como la principal en el mercado de telefonía celular en el país. Se dijó inclusive que la salida fulminante de estas personas se debió a que están involucradas con las interceptaciones ilegales o "chuzadas" a magistrados de la corte, periodistas y personas de la oposición.

La cierto es que en este aspecto probablemente nunca se pueda saber la real verdad.
Algo que es evidente, es la notoriedad del caso, ante lo que esperamos que se recoja esta experiencia al interior del operador, que se hagan estudios de caso y que se apliquen los correctivos para generar un verdadero bienestar en los procesos de provisión de bienes y servicios a la sociedad colombiana.

Igualmente esperamos que no se vea el estado Colombiano sometido a una demanda ante las medidas tomadas por la CRC que termine en condena y seamos nuevamente los de a pie los que paguemos con creces los abusos y descalabros financieros del sector privado trasnacional.

Ing. Miguel Ospino Rodríguez

Presidente Adecintel.

TARIFAS DE TELEFONIA FIJA A CELULAR BAJARON 50%

Consecuente con sus principios ADECINTEL analiza la repercusión de esta decisión de la CRC, con base en la noticia publicada

el día 2 de septiembre por el diario El Espectador

http://www.elespectador.com/articulo159055-llamadas-de-fijo-celular-198-el-minuto

ARTICULO ADECINTEL:  ¿ESTIMULO PARA QUIEN?  O LUCHA POR MERCADOS.

La Comisión de Regulación de Comunicaciones de Colombia CRC ratificó la decisión de situar en $198 pesos el tope máximo para el costo de las llamadas que se originan en fijos con destino final los móviles.  Esta medida a simple vista presume un importante alivio o “ahorro” en el bolsillo de los colombianos, sin embargo lleva implícita una cargada intencionalidad  predatoria y de desplazamiento de mercados atendidos con costos eficientemente y utilidad razonable. Las implicaciones de la medida conducen  estratégicamente a la salvaguarda de los intereses de la telefonía móvil, el incremento de los ingresos de los operadores de telefonía celular  del país y la usurpación de una clientela del sector de microempresarios de tecnología de punta hacia los  operadores de telefonía fija nacional.

Esta aseveración la fundamentamos en los siguientes interrogantes – respuestas:

Ø  Primer interrogante. ¿Por que el  tope en “$198” pesos el minuto de “FIJO - MOVIL” y no  en $ 208 o  $ 188, por ejemplo?   Respuesta: La fijación de  este precio obedece a una calculada estrategia  sustentada sobre la idea de un menor precio ($2.0) concebida para producir el “desplazamiento del consumidor de la  reventa de minutos desde el sector de comercializadores de servicios de comunicación hacia los Proveedores y Operadores de servicio de telefonía fija”. 

El precio público de referencia  a que llegó el mercado de la reventa atendido por  los telecentros,  cabinas  y cafés internet, en promedio en  $200 el minuto de MOVIL-MOVIL, es atacado directamente con una desaforada competencia desleal, utilizando como instrumento sicológica el “precio menor”, y  omitiendo deliberadamente el hacer énfasis que con el IVA  del 20%, el precio se eleva a $237.6 el minuto, lo cual termina haciendo mas oneroso el servicio para el usuario final y encareciendo la cadena de agregación de valor.

Ø  Segundo interrogante. Asevera la CRC que un objetivo de la medida es la protección de los usuarios.  Respuesta: Esto no es cierto, ya que al trasladar la posibilidad de “consumo limitado por la capacidad de pago”  en que se mueve la mayoría de los colombianos con el servicio en los puntos de venta público de telefonía móvil hacia sus hogares, se incentiva el consumismo desbordado e incontrolado desde las líneas domiciliarias.  

El sugerir un cambio de proveedor, de pago de contado a crédito mensual,  desde el servicio de la calle al lugar de residencia, y a precios similares, finalmente produce una medida contraria a la protección del usuario y expone a los dueños de líneas a mayores posibilidades de fraude, utilización indebida de terceros del servicio, consumismo innecesario al interior del hogar y demás efectos que implica e implicó en el pasado,  la disponibilidad abierta de un servicio de bajo nivel de control.

Ø  Tercer Interrogante: Un segundo objetivo proseguido por la medida, sugiere que se busca “fomentar la telefonía fija”:   Respuesta: Esta aseveración se cae por su propio peso, ya que lo que finalmente se incentiva con el flujo FIJO-MOVIL es el  aumento de ingresos al sector de operadores de  celular, por efecto de los “cargos de acceso por uso de redes”, que esta en $ 123.74 entre móviles y  valor similar desde los teléfonos fijos y con terminación en móviles.

Si la idea es “dinamizar un sector que viene de capa caída”, como lo asevera la Ministra del ramo, María del Rosario Guerra, la medida debía ser a la inversa, incentivando el consumo de móvil a fijo, revisando la ecuación de costos de uso de redes,  fortaleciendo valores agregados e inyectando  innovación en la producción y comercialización de servicios TIC en los operadores fijos.

Ø  Cuarto interrogante: Estudios de la CRC, “demuestran que las empresas de telefonía fija tienen fuertes  presiones de competencia por parte de los operadores móviles”. Respuesta: El sector de las Telecomunicaciones, según la misma Comisión de Regulación de Comunicaciones en su  informe sectorial de telecomunicaciones del año 2008,   “alcanzó ingresos por $21.9 billones  durante el año 2008” y “continúa mostrando altos índices de crecimiento en el sector y una dinámica al alza”. Anota igualmente el informe que “La evolución del número de líneas en servicio de la telefonía fija en el país durante los últimos cinco años, sigue mostrando un comportamiento estable con una tendencia al crecimiento”...  “Las cifras reportadas muestran que Colombia posee, a diciembre de 2008, 7.950.845 líneas en servicio, para un crecimiento del 0,3% respecto del año inmediatamente anterior”. 

 Reseña el estudio mencionado, ingresos para los operadores fijos por $4,987 billones al finalizar el 2008 e ingresos de los servicios de valor agregado por $3,5 billones.

 

Igualmente en lo relativo  a la larga distancia anota el informe que, “la CRT destacó el hecho de la implementación de nuevos paquetes tarifarios y el ofrecimiento de servicios más atractivos para los usuarios, a través de los cuales se busca un incremento en el tráfico y el número de suscriptores”.

De la misma manera continua el informe, “la comisión continua en su labor de asignación de  numeración de larga distancia, en la medida en que el Ministerio de Comunicaciones ha otorgado nuevos títulos habilitantes convergentes que incluyen este servicio”. 

Concluye el informe reseñando que los ingresos de  “los operadores de telefonía móvil ascendieron a $8,628 billones, que representan un incremento del 6% con respecto al año inmediatamente anterior”, con un crecimiento a nivel de usuario del 21.9%.

Por su parte,  en el  informe de Conectividad a Junio de 2009, se habla de un crecimiento del 4.71% en conexiones nuevas a internet frente a un 56% de incremento de conexión a internet por móviles.

 Como se puede apreciar estas cifras indican que las presiones y respuestas por la fuerte competencia nacen de las mismas políticas institucionales; como efecto de malas estrategias empresariales de los operadores fijos en tiempo de relativa estabilidad; y  especialmente, por el apetito voraz y la traslación de la ineficiencia de los operadores móviles en el recaudo, aumento de la cartera de dudoso recaudo y control de fraudes, ya que a pesar de crecer a un ritmo del 21.9% en tiempos de pleno incremento comercial de planes personales, corporativos y de reventa de minutos y auge inusitado en el mercado de las recargas  para planes prepago, solo aparecen generando un incremento en sus ingreso del 6% en la vigencia 2008, mimetizado en un efecto de reducción de tarifas al  usuario final por promedio de cliente.

Ø  Quinto Interrogante: Debido a las presiones del mercado las empresas de telefonía fija “han  tenido caídas en su tráfico, mientras el mercado móvil crece y crece“.  Respuesta: Existe un desequilibrio generalizado del sector, producto en parte de la posición dominante de un operador, en vía de ser corregido por la CRC, y especialmente ante la carencia de un marco regulatorio de comercialización de recargas virtuales y del mercado de reventa de telefonía móvil, que es el nicho que hoy se quiere trasladar de proveedor final. 

El crecimiento del tráfico de la telefonía móvil prepago nace del bombardeo incesante de publicidad que incita al consumismo y en los planes pos pago, masivamente extendidos sin control  o seguimiento,  producto de la demanda de los revendedores que al no disponer de un canal atendido en tal sentido se mimetizan en el tráfico de los planes personales y corporativos, con la complacencia de los operadores y permisividad de las autoridades.  En datos no oficiales el mercado de la reventa alcanzó en el 2008 cerca de medio billón de la facturación promedio de los operadores.

La salida a la presión interna del sector de telefonía celular, en especial de Comcel, por sus manejos administrativos, descalabros financieros, laxitud ante el fraude, prácticas predatorias de mercado, y diseño de una red distribuidora y comercializadora habida de utilidades, sin ninguno decoro por su cuota de responsabilidad social empresarial,  es en este momento el detonante para pretender sustituir a un colocador  final que le garantice a los operadores móviles acortar la cadena de distribución,  recuperar la cartera mas rápidamente, generar mayor eficiencia en los procesos de servicios, y a los operadores fijos, nivelar los tráficos entre fijos y móvil y especialmente generar unos excedentes monetarios  que hoy están siendo capitalizados por los revendedores  de minutos como un contraprestación lógica a la generación de una cultura de consumo.

“En la comercialización de un minuto de Móvil - Móvil por los revendedores se tiene la siguiente relación financiera: Precio de producción promedio, $60 pesos, Costos final Promedio al Usuario $ 150, Ingreso para el colocador final $ 90”.

En la pretendida masiva sustitución de colocador final Fijo - Móvil tenemos: Precio de producción promedio, $ 150 pesos, Costos final Promedio al Usuario $ 237.60, Ingreso para el colocador final $ 87.6.

Esta ecuación traslada teóricamente en gran parte el ingreso de 120.000 microempresarios a los operadores fijos, garantiza un excedente financiero a los operadores móviles y finalmente encarece el producto en la familias colombianas, con el agravante de que “Según la legislación actual, las empresas de celulares tiene la potestad de determinar los precios de las llamadas de fijos a celulares lo cual hipotéticamente plantea el aumento de precios a futuro, por vía del monopolio existente.

Ø Sexto Interrogante: Con la nueva decisión que beneficiaria a mas de 7.8 millones de usuarios de líneas fijas, se busca continuar regulando el sector e impulsar un segmento  de las telecomunicaciones que ha estado en crisis: Respuesta: en su conjunto el sector  no ha estado en crisis en los últimos diez años y  prueba de  ello es que en el informe sectorial  de la CRC – 2008, se indica que “El sector de telecomunicaciones se ha consolidado como uno de los reglones más importantes para el desarrollo de la economía del país”, señaló María del Rosario Guerra, Ministra de Comunicaciones. “En la actualidad, Colombia sigue presentando una importante dinámica de crecimiento en el desarrollo y ampliación de cubrimiento nacional de servicios de telefonía móvil y del acceso al servicio de Internet. Como consecuencia de ello, el Ministerio y el Gobierno Nacional continuaran trabajando para mantener esta tendencia, mediante la formulación de políticas y el establecimiento de un marco legal que permitirá poner a disposición de más colombianos todas estas tecnologías para la comunicación y la información”. 

El Centro de investigación de las comunicaciones CINTEL, puntualiza al respecto que “Gracias al dinamismo del sector de las telecomunicaciones, en el 2008 éste continuó presentando resultados positivos, pese a la coyuntura económica mundial que ha afectado a varias industrias”.

En el informe financiero del 2008 de Comcel, se concluye que la empresa, filial del gigante mexicano América Móvil, terminó el ejercicio con ingresos por 5,8 billones de pesos que representan un incremento del 5,3 por ciento respecto al 2007 cuando alcanzó los 5,5 billones.  En su informe, Comcel señala que durante el cuarto trimestre del 2008 el precio promedio de su minuto de voz se redujo 30,3 por ciento -frente al 2007-, lo que permitió que el consumo promedio (minutos de llamadas) de sus clientes se incrementara el 25,8 por ciento. Pero, advierte la empresa "si bien fue considerable, la mejora del consumo no fue suficiente para evitar que cayera el promedio de ingresos por cliente (ARPU)". Finalmente, el operador celular indica que registró el año pasado un crecimiento del 39 por ciento en sus utilidades operacionales al pasar de 1,47 a 2,05 billones de pesos.

Por su parte la empre ETB, señala que de sus Resultados 2008 puede concluirse que fue positivo el avance que la compañía presentó en Internet como principal negocio para el futuro, pero también preocupa un poco el rápido deterioro que están teniendo los negocios de telefonía fija y larga distancia.

En el caso de UNE – EPM, Como es de conocimiento general los resultados financieros del 2008 fueron positivos, al obtener 1.6 billones de pesos en ingresos operacionales y una utilidad neta de 185 mil millones de pesos. Resultados de una estrategia nacional e internacional que ha dado sus frutos.

Se reconoce la prontitud con que la CRC a buscado regular el tema de mercados relevantes y la notoria posición dominante de Comcel, frente a un claro desinterés en  regular sobre el tema de la reventa de minutos de telefonía móvil, hoy tema de primerísima mano, al haberse convertido en un mercado de marcada importancia económica, causante en alguna medida de la restructuración de los cuadros directivos de las empresas de telefonía móvil.

Ø  Séptimo Interrogante: Las compañías de teléfonos fijos mostraron su complacencia con la medida: “ETB Explora la posibilidad de empaquetar e incluir en los supercombos minutos móviles a  precios especiales” y  EPM considera que la medida es un “respaldo”  del Gobierno para que haya “competitividad entre las telefonías fija y móvil”. Respuesta:  En la CONSULTORÍA PARA PROPONER LAS MODIFICACIONES NECESARIAS AL MARCO REGULATORIO DE LAS TELECOMUNICACIONES EN COLOMBIA QUE PERMITAN AJUSTARLO A LOS REQUERIMIENTOS GENERADOS POR EL DESARROLLO TECNOLÓGICO ACTUAL Y POR LA IMPLANTACIÓN DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA COMERCIAL, de la  UNIÓN TEMPORAL ECONOMETRÍA S.A. – JUAN CARLOS GÓMEZ, ASOCIADOS LTDA., se anota que “En relación con la oferta mayorista de  Telecomunicaciones, título IV del decreto de convergencia, la consultoría presenta en su resumen ejecutivo lo siguiente: HALLAZGOS SOBRE LA REVENTA: La reventa, también considerada en los términos de mercado mayorista en algunos países, se establece principalmente como mecanismo de corrección de mercado y como regulación asimétrica introducida a través de obligaciones impuestas a proveedores con posición importante en el mercado, derivada de análisis regulatorios particulares, o de condiciones históricas de Incumbente”. Continua el documento indicando que “ La reventa se entiende en algunos contextos no sólo respecto del servicio final sino como una oferta mayorista de servicios esenciales que incluye la provisión de elementos que en algunos casos se confunden con el tema de desagregación de instalaciones esenciales”, En otro aparte indica la asesoría que “Respecto de la reventa, también es común que se propenda por un esquema mixto de autorregulación e intervención suave en la medida en que se obliga a presentar al mercado una oferta diseñada por el operador, la cual debe ajustarse a los objetivos previstos de política regulatoria pro-competencia, y puede ser revisada ex post por los reguladores”.  

Como puede evidenciarse la información consignada en la consultoría es prueba contundente que se esta siguiendo un  ruta pre establecida, como mecanismo de corrección de mercados , en la cual es evidente una relación cercana y afín entre los operadores fijos y los móviles, con la anuencia del Ministerio de Tecnología de Comunicaciones y la Comisión de Regulación de Comunicaciones,  a fin de proteger la industria mayorista, a través de la apropiándose del importante segmento de reventa final.

En conclusión, esta casada, la pelea por  el mercado de reventa de tiempo en los clientes finales históricamente atendida por la red de propietarios de cabinas, cafés internet, negocios afines y vendedores ambulantes de minutos, y los operadores de telefonía fija en consonancia con los operadores de telefonía móvil,

Esta situación conducirá a una nueva reducción del precio final de la reventa por el lado de los comercializadores MOVIL – MOVIL; a una mayor presión al interior de los operadores de telefonía celular ante la demanda mayorista y lamentablemente a  la mayor pauperización en la prestación del servicio, ante los precarios márgenes de rentabilidad que se avecinan.

Tercer encuentro virtual en la RED de Facebook

Las TIC’s: Comercialización de Tecnologías de Información y  Comunicaciones en Colombia

 

TEST DE COMERCIALIZADORES DE SERVICIOS

Jueves 27 de agosto de 2009: 3:20 a 5: 20 pm

 

 

Los telecentros Públicos y Privados se han convertido en centro de atención en el discurso del desarrollo económico  internacional, al surgir en África, América Latina, Asia, e inclusive Europa, como innovación  comercial y medio alternativo para  acceder a las tecnologías de  información y  comunicaciones,  por parte de la sociedad.

 En Colombia con  la expedición de la Ley 1341 del 30 de julio de 2009, se definieron  los “Principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las TIC’s”, incluyendo un artículo que obliga a la expedición de un régimen de comercialización de servicios derivados que cobija la práctica comercial de los telecentros.

 QUE SON LAS TIC’s:  Las TIC’s, las podemos  definir como el conjunto de recursos, herramientas,  equipos,  programas informáticos,  aplicaciones,  redes y medios,  que  permiten  la compilación,  procesamiento,  almacenamiento y  trasmisión de información en forma de voz, datos, texto, imágenes y video.

 En el lenguaje empresarial, estas cuatro letras y una coma que lo hace ver –y oír- muy “chic”: TIC’s ,  define  los “productos y procesos que adoptan  empresas, instituciones y personas a partir de la ciencia y la tecnología”.  

Este término sofisticado, define uno de los  factores de competitividad en la  globalización de mercados. Los países que más rápido se adaptan a esta  manera de funcionar, logran posicionarse con mayor fuerza, acceder a los cambios de tendencias de los consumidores  y tomar decisiones de producción en línea y administración de su cadena de valor con mayor eficiencia, lo que  les permite obtener mayor rentabilidad.

 Taiwán es un ejemplo. En menos de 25 años, el desarrollo de su industria electrónica logró aumentar sus exportaciones hasta alcanzar el 13% del total mundial. Igualmente la  India y su industria de software, que crece más del 30% cada año y logró incrementar sus ventas de US$ 1.900 millones entre 1996 y 1997, a US$ 15.600 millones entre 2004 y 2005. 

 “En el más reciente estudio de The Economist sobre el Índice Global de Competitividad de TIC’s, Taiwán se ubica entre los cinco primeros, por encima de Suecia y Dinamarca”.  

 En América, en su orden están, Estados Unidos, Canadá y Chile. Por su parte, “Colombia ocupó el octavo lugar del continente y el puesto 55 entre las 66 naciones analizadas del mundo”, lo que refleja el bajo nivel que aún tiene el país en la materia.

 

Tema central:

Comercialización de Tecnologías de Información y las Comunicaciones en Colombia - Estudio de caso:

TELECENTROS PRIVADOS
De la Parte No 1:

INTERROGANTE No 1: UN CLUSTER DE TIC,  lo podemos definir como el conjunto de instituciones, empresas, organizaciones,  normas, instrumentos, recursos, proyectos, y medios  que gravitan sobre el tema de las tecnologías de la información y las comunicaciones en un territorio.

 En Colombia El fondo Interamericano de Desarrollo,  a través del Fondo BID/FOMIN desde el año 2002, determinó  que la misión del Clúster de TIC se fundamentaría en el fortalecimiento del sector privado  a través del desarrollo de las Mipymes, mejora en el clima de los negocios,  funcionamiento de los mercados financieros,  y la mejoría en  los sistema de capacitación y desarrollo de competencias laborales.  

Hoy el mismo BID en su informe del 7 de Julio de 2009, es crítico de sus resultados ante la falta de “Sostenibilidad del Clúster” y sus cuantiosas inversiones,  por inconvenientes en la estructuración de las unidades de negocios, la comercialización de servicios y la carencia de comunicación continua de los proyectos.

 

INTERROGANTE No 2, HACEN PARTE DEL CLUSTER DE TIC: Las entidades gubernamentales Regulatorias, Ejecutivas y de Planeación del sector;  Las entidades, organizaciones  y empresas financieras de TIC; Las instituciones de Capacitación, Investigación; Las asociaciones, y organizaciones de ciencia y tecnología;  Igualmente las instituciones académicas del ramo; Las empresas desarrolladoras de software y hardware; Los proveedores de servicios de comunicación e internet; operadores de servicios de comunicación e internet; Los productores de servicios de multimedia; y los Comercializadores de Servicios de información y comunicaciones.

 INTERROGANTE No 3:  ENLAS TIC’S  SE COMERCIALIZA, TODO: Sus   recursos, herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y medios, y especialmente  la compilación, procesamiento, almacenamiento y  trasmisión de información en forma de voz, datos, texto, imágenes y video.

INTERROGANTE No  4: REVENTA DE TIC’s:  Se puede  revender desde la administración de  redes y enlaces de datos, , help desk para antenimiento, servicios de comunicaciones , servicios de impresión y gestión documentaria, mantenimiento o arrendamiento de equipos, hasta los servidores de almacenamiento de archivos, mensajería y los mismos sistemas operativos de clientes de los usuarios.

  La reventa se entiende en algunos contextos no sólo respecto del servicio final sino como una oferta mayorista.  En el  mercado Americano, la reventa requiere un título de operador de fácil consecución. El segmento  de la larga distancia constituye el paradigma del modelo de reventa el cual se caracteriza porque existen muy pocos operadores con infraestructura propia y muchos operadores licenciados que comercializan el servicio.

Sobre las cifras de crecimiento del mercado, el avance es notorio  por la explosión de servicios móviles y el de banda ancha;  allí  cada actor ha diseña una estructura de comercialización, incluyendo en ella una distribución de canales –directos, mayoristas, minoristas, multi-nivel, etc.- tendientes al aumento de ventas o reducción de costos. Otro sector de reventa  dinámico  es el tráfico de llamadas  internacionales por Voz IP.

INTERROGANTE No 5:  LA REVENTA MAYORISTA EN TELECOMUNICACIONES, refiere a la creación de un mercado mayorista donde se espera la  eficiencia por parte de sus demandantes en los procesos complementarios para llegar al mercado minorista. Así las cosas, el incentivo de regular la creación y expansión de este mercado nace de la necesidad de mejorar las condiciones de competencia del mercado  abriendo posibilidades de cadenas productivas equilibradas.

Por lo anterior, la regulación en este escenario actúa para obligar la creación de este mercado y por tanto ha de imponerse por efecto de una distorsión o falla en el mercado final que permita su sustentabilidad a futuro. 

 Al respecto la CRC, a definido al sector de las comunicaciones como un mercado relevante a intervenir, ha concluido que existe un  actor con poder dominante y ha establecido unas condiciones aplicables sobre la red y sus servicios en cuanto a cantidad, precio u otras a favor de terceros, que implementen el mecanismo regulatorio de obligación de reventa.

INTERROGANTE No  6 . LAS MIPYMES DE COMERCIO Y SERVICIOS DIGITALES:  Son los microempresarios de tecnología de punta  que utilizando la  revolución tecnológica, que está dando paso a la denominada Sociedad de la Información y el conocimiento, aplican sistemas de  justo a tiempo,  de respuesta eficiente al consumidor, de intercambio electrónico de dato,  de tiempo real  en el servicio, y  el acceso inmediato a la información.  

Los servicios y comercio electrónico  derivado, son  una forma de llevar a cabo la gestión de transacciones y satisfacciones de necesidades por medio del uso de computadores y redes de telecomunicación,  ampliado  a ámbitos tan diversos como la tercerización, banca electrónica, mensajería especializada, currier financiero, transferencias  en tiempo real, además del tradicional suministro de   comunicación, correo electrónico y conectividad, incluida salidas de  audio, datos, textos,  video e  imágenes.

Por otro lado, estas  mipymes han propiciado la generación de cambios diversos en los mercados, modelos de consumo, alteraciones en las pautas y hábitos de compra e indudablemente han ejercido una notable influencia sobre la evolución y aparición de nuevos formatos comerciales, que se han visto forzados a ofrecer un surtido de productos y servicios más adaptado a las necesidades de los consumidores finales.

 No sólo revolucionan la manera de llegar al cliente, reduciendo los costos de los flujos de marketing y generando nuevas producciones de servicios, sino que además llevan a redefinir los límites naturales de los mercados, modificar las reglas básicas de la competencia, reformular el alcance de las actividades comerciales y proporcionar un nuevo conjunto de armas competitivas.

Además, debido a la capacidad que estos sistemas presentan para reducir costos e incrementar el valor, los minoristas se encuentran en una importante  situación para generar  utilidad de estas tecnologías por la posición privilegiada que ocupan dentro de la distribución, el acceso y disponibilidad de los datos obre los clientes, teniendo como consecuencia un traslado de poder de los operadores  al minorista.

 INTERROGANTE No 6. QUE ROL JUEGAN LOS TELECENTROS PRIVADOS:  En el ámbito mundial, la alternativa de las TIC como solución a la necesidad de acceso a información y comunicaciones ha dado cabida al montaje de instalaciones que presten servicios  para servicio público, desde barrio formales hasta sectores marginales o remotas.   Los nombres que se les ha dado a estas experiencias son variados: Locutorios, telecentros, telecottages, centros  de tecnología, teletiendas, Centros  de comunicación, Cibercafes, clubes digitales, cabinas públicas, infocentros, etc.

Estos espacios físicos que proporcionan acceso público de  TIC para el desarrollo empresarial, educativo, o personal, se basan en la premisa de que no toda la gente tiene acceso a un teléfono, computador, servicio de fax, o conexión a Internet, en su entorno, lugar  trabajo o ruta de desplazamiento.  Los telecentros  proporcionar esta combinación de servicios de tecnología de información y comunicación que van desde el servicio telefónico básico y el correo electrónico hasta conectividad completa, incluida salidas de  audio, datos, textos,  video, imágenes mas  la capacitación, orientación y transferencia de conocimiento.

 En el Clúster TIC’s, los telecentros: CABINAS Y CAFES INTERNET  son comercializadores de servicios, reproductores de contenidos, generadores de capacitación y transferidores de conocimiento, y aplican en la categoría de las denominadas MIPYMES DE COMERCIO Y SERVICIOS DIGITALES,  como MICROEMPRESAS DE TECNOLOGIA DE PUNTA donde revenden servicios de información  y comunicaciones.

 

Parte No 2;

EN COLOMBIA COMO SE EVIDENCIA LA REVENTA DE COMUNICACIONES.   La  oferta de conexión a internet, la telefonía  pública básica conmutada (TPBC): Local extendida, larga distancia, la  telefonía móvil rural, y la telefonía móvil celular (TMC), son los insumos de los cuales se nutren los telecentros para el ejercicio de su actividad comercial. La reventa aplica al trasladar el telecentro público o privado el servicio al usuario o publico final.

 -      EN QUE CONSISTE: La ministra de Comunicaciones, María Rosario Guerra, a afirmado que uno de los temas más importantes en  su cartera ha sido el de la reventa de comunicaciones.  A su juicio, hoy está permitida esta actividad, cuando existe un contrato entre las empresas de comunicaciones y un tercero para comercializar minutos o acceso a  internet. 

 -          QUIENES REVENDEN;  Por antonomasia el Estado mismo a través de sus telecentros públicos  (17.151 conexiones a internet) y las empresas  de comunicaciones; los telecentros privados formales, los vendedores ambulantes, las  tiendas de barrio, las misceláneas, las papelerías,  las droguerías, las famas, los parqueaderos, y cualquier otros espacio o establecimiento donde una persona con un aparato  de comunicaciones y/o un acceso a internet lo permita.

 -          CUANTAS PERSONAS Y/O  MICROEMPRESARIOS REVENDEN; Según datos de ADECINTEL, a Junio de 2009,  existían en Colombia un total  de 36.236  microempresas directamente dedicados a la actividad de reventa,         34.342 microempresas afines compartiendo esta actividad y mas de  12.500 vendedores informales o establecimientos no afines revendiendo acceso a internet o  comunicaciones, para 83.078 puntos de comercialización minorista.

 -      QUE BIENES Y SERVICIOS OFRECEN:  Los  Servicios ofertados, son por excelencia los de reventa de minutos de celular, llamadas locales, nacionales, e internacional mayoritariamente por Voz IP, recargas virtuales de celular, acceso a internet, e  información en forma de voz, datos, texto, imágenes y video, pago de servicios públicos, compra de tiquetes y seguros, fotocopiado, recibo y envío de mensajería y giros,

 Adicionalmente comercializan dulcería,  papelería, miscelánea,  heladería, perfumería, venta de simcar, celulares, planes de telefonía y televisión,  seguros obligatorios, formularios de impuestos, pasajes,   mantenimiento de computadores, desarrollo de páginas web, multimedia y aplicaciones a la medida, publicidad impresa y virtual, sistemas de seguridad monitoreada, mantenimiento de computadores, asesoría en  cuanto tema hay y demás servicios que le demande la clientela a fin de  mantener su punto de equilibrio o generar ingresos adicionales.

 Ante la injerencia de otros establecimientos en su actividad fundamental, hoy los telecentros son una tienda abigarrada de servicios al público que sobreviven compitiendo con otros objetos comerciales, lo que en cierta forma desdibuja su esencia, razón de ser y actividad primordial hacia los ciudadanos.

-       CUANTAS EMPLEOS GENERA: Los comercios  formales según datos  adecintel  a Junio de 2009, y proyecciones del Censo ECDE  DANE 2007, generan  mas de 65.000 empleos directos, los comercios afines unos 35.000 empleos. EL CENSO  DE VENDEDORES INFORMALES y COMERCIOS NO AFINES QUE COMERCIALIZAN REVENTA DE MINUTOS, RECARGAS, ACCESO A INTERNE T  Y OTROS, NO ES DE  FACIL CALCULO  ANTE EL MERCADO TAN CAMBIANTE..

-              CIFRAS DE INTERNET;  De las  2’251.086 de conexiones fijas a internet (278.237 son accesos corporativos – CRC - Junio - 09), los comercios  formales y afines según datos  adecintel, a junio de 2009, utilizan  mas de 63.000 (22%) conexiones en la cadena comercial de reventa de servicios de TIC y facturan en promedio  $ 8.505 millones mensuales.

 -              CIFRAS SOBRE LINEAS FIJAS: De las 7’950.845 líneas (CRC-Junio-09),  mas de 150.000 conexiones comerciales a nivel nacional  de  telefonía, se utilizan en la reventa y  facturan en promedio $ 9.750 millones mes.

-              CIFRAS SOBRE LDI: Según datos adecintel-06-09,  aproximadamente 20.000 líneas de VOZ IP internacional , con promedio de U$ 60 de facturación al mes prestan el servicio de LDI, con una  recompra cercana a  U$ 1’200.000 mes

-              Reventa de minutos celular: De las 41.36 millones de líneas móviles, Comcel tiene el 66.2%, Movistar el 24.8% y tigo con 9.7% (CRC-junio-09).  Cerca del 14% (5.79 millones)  son líneas pos pago ,  y mas del 9% ( 520.000 móviles) se destinan a la reventa formal de comunicación móvil, con autorización expresa  o no de los operadores y el beneplácito de las autoridades.

 La facturación promedio, sin contar a los informales y chalequeros,  alcanza los $ 44.200 millones mensuales, más de medio billón año, lo que equivale al 5% de los ingresos promedio de los operadores móviles el año pasado.  Los móviles destinados a la reventa en  Comcel alcanzan aproximadamente el 62%, movistar el 27% y tigo el 11%, según datos adecintel.

 

ES DE ANOTAR QUE  DESDE EL INFORME CRC-JUNIO-2008, NO EXISTEN DATOS OFICIALES PUBLICOS DE LA DISTRIBUCION PREPAGO-POS PAGO E INGRESOS POR CONCEPTO DE TELEFONIA MOVIL EN COLOMBIA.  ESTE HECHO COINCIDE CON LA PUBLICACION DE ADECINTEL SOBRE LAS PRACTICAS PREDATORIAS  Y  COMPETENCIA DESLEAL DE LOS OPERADORES Y LA DECLARATORIA POR LA CRC DE MERCADO RELEVANTE A LAS COMUNICACIONES Y DE OPERADOR DOMINANTE A COMCEL.

-     QUE SECTORES ATIENDEN  LOS COMERCIALIZADORES DE TIC: básicamente el público juvenil, estudiantes, transeúntes, microempresarios, y ciudadanía en general.

-     A CUANTOS CLIENTES ATIENDE: Un establecimiento formal atiende a mas de 250 persona diariamente y un  vendedor ambulante de minutos para sostenerse, debe atender cerca de 400 personas como mínimo.

 -    QUIEN VIGILA A LOS COMERCIALIZADORES DE TIC: Ante la carencia de un marco regulatorio y el vacio legal son actividades y comercios sin control especial.

-      Cuantos son sus ingresos: Las microempresas de tecnología de punta de Cabinas y Cafés Internet  ostentan ingresos desde niveles de subsidiaridad , pasando por subsistencia  hasta establecimiento de medianos y altísimos niveles de utilidad, acorde al nivel tecnológico, localización geográfica y líneas de servicios que prestan.

Parte No 3. 

QUE LEGISLACION EXISTE EN LA REVENTA DE TIC : Recomendamos la información consignada en el blog http//:adecintel.blogia.com,  RADICACIONES AL MINCOMUNICACIONES, ARTICULOS  SOBRE  LA LEY DE TIC :  ¿OPORTUNIDAD O AMENAZA?

-              Jurídicamente que es “La franja gris”: Es el respaldo jurídico que tienen los operadores, proveedores y comercializadores de comunicaciones  para desarrollar actividades comerciales no reguladas.  El primer golpe del sector en Voz IP lo dio en el  2005, la ETB con su anuncio de comercializar su alianza con Net 2 Phone para ofrecer VozIP a sus suscriptores de Internet por banda ancha a tarifas muy económicas.

 Esta modalidad tuvo sus multiplicadores muy grandes a través de los Cafés Internet y  de los particulares que lo comercializaron con la ETB y seguidamente con otros operadores,  erosionan los ingresos de las mismas telefónicas.

-      Por que es importante ser de la “franja blanca en comunicaciones”: Por que operadores, proveedores y comercializadores de comunicaciones   tienen el  respaldo jurídico total para desarrollar las actividades comerciales debidamente reguladas.

 -     Que tiene La ley 1341-09 sobre comercialización de servicios de TIC: En su Artículo 22, sobre FUNCIONES DE LA COMISION DEREGULACION DE COMUNICACIONES. “1. Establecer el régimen de regulación que maximice el bienestar social de los usuarios”, 2: “Promover y regular la libre competencia para la provisión de redes y servicios de telecomunicaciones, y prevenir conductas desleales y practicas comerciales restrictivas, mediante regulaciones de carácter general y medidas particulares, ..” …y

11.  “Señalar las condiciones de oferta mayorista y la provisión de elementos de red desagregados, teniendo en cuenta los lineamientos de política del Ministerio de Tecnologías de la información y las comunicaciones, garantizando la remuneración de los costos eficientes de la infraestructura y los incentivos adecuados a la inversión, así como el desarrollo de un régimen eficiente de comercialización de redes y servicios de telecomunicaciones”

-  Que modelo teórico  se ha seguido: Con la firma de un acuerdo de Cooperación entre La Ministra de Comunicaciones de Colombia y la Ministra de Economía, Industria y Empleo de Francia,  en marzo pasado,  para el desarrollo del sector de las TIC, que incluyen la asistencia en la implementación de la televisión digital terrestre y el Plan Nacional de TIC, se evidencia una filosofía cercana al modelo francés, que propugna por la libertad de mercado.

Este convenio ratifica la vocación de una política nacional de TIC enfocada hacia la regulación por mercados, convergencia en redes, competencia libre y entre mayorista, eliminación de aranceles, disminución de impuestos a la inversión tecnológica extranjera,  eliminación de barreras administrativas de ingreso al mercado e incentivo de nuevos productos, servicios y proveedores, lo que es evidente en el modelo francés donde las... ”Las actividades de Comunicaciones se ejercen libremente”...

Para los microempresarios de  Cabinas Telefónicas, Cafés Internet y negocios afines que comercializan servicios de comunicación y acceso a  información, este esquema PUEDE CONDUCIR  a su desaparición total ante la masificación de las ofertas de servicios o valores agregados, la disminución y guerra de precios finales y la predatoria competencia de proveedores de servicios que buscarán  fomentar el alto consumo y eliminar las cadenas de intermediación. 

 O,  puede ser una oportunidad, para acopiar los nuevos roles, líneas de servicios y cambios del mercado, dada la  estructura de costos, cercanía con la clientela, flexibilidad ante el cambio y sobre todo la malicia indígena desarrollada para incorporar los cambios tecnológicos de las redes abiertas que conllevan las tecnologías de CUARTA GENERACION.

 Enlace recomendado:   http://adecintel.blogia.com/temas/articulos-y-estudios.php

-              Que es la Sociedad de la información: Es aquella en la cual la creación, distribución y manipulación de la información forman parte importante de las actividades sociales, culturales y económicas, priorizando el desarrollo de contenidos, aplicaciones y la formación de talento humano. La sociedad de la información es vista como la sucesora de la sociedad postmoderna.

 -              Cuales son sus políticas públicas: Orden general; régimen de competencias, Protección al usuario; cobertura y calidad de los servicios; promoción de la inversión; Desarrollo tecnológico; Uso eficiente de redes y espectro; Planeación; Regulación; y Control y vigilancia.

-              Que príncipes rigen la ley de Tic: Precio de mercado/ utilidad razonable;  Priorización en el acceso y uso de las TIC; Libre Competencia/ sana competencia; Uso eficiente de la infraestructura/Recursos escasos; Protección de  los derechos delos usuarios; promoción de la inversión.

 

Parte No 4

La ley de TIC y el futuro de los telecentros privados.

-       En que  beneficia la ley de TIC: es una oportunidad o una amenaza.

-       Porque debemos generar Confianza en las comunicaciones: Porque son secretas e inviolables.

-       Por que es indispensable la Innovación. Para permanecer en el mercado.

-       Por que es necesario una Posición competitiva: Por que el mercado lo exige.

 

Parte No 5

¿Son sostenibles  los negocios de cabinas telefónicas, cafés internet  y telecentros privado?

DEJAMOS A CONSIDERACION DE TODOS LOS  ASISTENTES A ESTE FORO VIRTUAL, EL ESTUDIO, ANALISIS Y PRODUCCION DE CONTENIDOS, QUE DEN RESPUESTAS A ESTOS INTERROGANTES Y PERMITAN LA TOMA DECISIONES RESPONSABLE A LAS AUTORIDADES NACIONALES, A LOS GREMIOS, INSTITUCIONES ACADEMICAS, ETC.

 

-       Cual es su capacidad empresarial? 

-       Cuales son sus recursos y potencial?

-       Que soportes comerciales tienen?

-       Cuantos proyectos pilotos son compartidos?

-       Que nuevos servicios se apropian exitosamente?

-       Como se realiza la Transferencia de conocimiento?

-       Cuales  instituciones del Estado son cercanas?

-       Que instituciones académicas estudian sus fenómeno empresarial?

-       Cuales canales de transferencia de conocimiento tienen?

-       Que conflictos de legalidad presentan?

-       Que estrategias estatales empresariales existen?

-       Que niveles de financiamiento hay?

-       Como operan sus unidades de negocios?

-       Que proyección de demanda tienen?

-       Cual es la demanda real hoy día?

-       Cuales  mercados  lo conforman?

-       Que replicaciones  en el mundo tenemos?

-       Que nivel de representación tienen?

-       Que nivel de organización necesitan?